1
 
Big Swifty
Chimes – Sal Marquez
Keyboards [Ring-modulated & Echoplexed Electric Piano] – George Duke
Percussion – Frank Zappa
17:22
2
 
Your Mouth
Baritone Saxophone, Piccolo Flute – Mike Altschul
Keyboards [Tack Piano] – George Duke
Tenor Saxophone – Joel Peskin
Vocals – Chris Peterson (2), Sal Marquez
3:12
3
 
It Just Might Be A One-Shot Deal
Acoustic Guitar – Frank Zappa
Lap Steel Guitar [Hawaiian Guitar], Vocals [Vocal] – Jeff Simmons
Pedal Steel Guitar [Pedal Steel Solo], Soloist – Sneaky Pete Kleinow
Vocals – Erroneous, Janet Ferguson, Sal Marquez, Tony Duran
Washboard, Tambourine – Aynsley Dunbar
4:16
4
 
Waka / Jawaka
Bass [Fuzz] – Erroneous
Flugelhorn, Chimes – Sal Marquez
Piano, Synthesizer [Mini-moog] – Don Preston
Piccolo Flute, Bass Flute, Bass Clarinet, Saxophone [Tenor], Saxophone [Baritone] – Mike Altschul
Trombone, Baritone Horn – Bill Byers*, Ken Shroyer*
11:18