1
 
I Could Be A Star Now
Voice – Don Preston, Martin Lickert
0:36
2
 
Catholic Girls (Live Version)
Alto Saxophone, Soprano Saxophone, Baritone Saxophone – Paul Carman
Baritone Saxophone, Saxophone [Bass], Clarinet [Contrabass] – Kurt McGettrick
Bass Guitar, Electronics [Minimoog] – Scott Thunes
Drums, Percussion [Electronic] – Chad Wackerman
Electric Guitar [Lead], Synthesizer [Computer], Vocals – Frank Zappa
Keyboards, Vocals – Bobby Martin (2)
Rhythm Guitar, Synthesizer, Vocals – Mike Keneally
Rhythm Guitar, Vocals – Ike Willis
Tenor Saxophone – Albert Wing
Trombone – Bruce Fowler (3)
Trumpet, Flugelhorn, Synthesizer – Walt Fowler
Vibraphone, Marimba, Percussion [Electronic] – Ed Mann
4:04
3
 
Bobby Brown Goes Down (Live Version)
Bass Guitar – Scott Thunes
Drums – Chad Wackerman
Electric Guitar [Lead], Vocals – Frank Zappa
Keyboards – Allan Zavod
Keyboards, Saxophone, Vocals – Bobby Martin (2)
Rhythm Guitar, Vocals – Ike Willis, Ray White
2:44
4
 
You Are What You Is
Bass Guitar – Arthur Barrow
Bass [String] – Jay Anderson
Drums – Chad Wackerman
Electric Guitar, Electronics [Synclavier] – Frank Zappa
Keyboards – Tommy Mars
Percussion – Ed Mann
Piano [Boadway] – Chuck Wild
Rhythm Guitar, Vocals [Sister Owl - Gonkwin - Jane - Cowhoon] – Ray White
Rhythm Guitar, Vocals [Thing - Fish] – Ike Willis
Technician [Synclavier Programming] – David Ocker, Steve Defuria
4:31
5
 
We Are Not Alone
Bass Guitar – Scott Thunes
Bass Guitar, Bass [Micro], Rhythm Guitar – Arthur Barrow
Drums – Chad Wackerman
Electric Guitar [Strat], Acoustic Guitar – Steve Vai
Electric Guitar, Instruments [Linn Drum Machine & Arp 2000] – Frank Zappa
Harmonica – Craig "Twister" Steward*
Keyboards – Tommy Mars
Keyboards, Saxophone – Bobby Martin (2)
Mandolin – Dick Fegy
Percussion – Ed Mann
Saxophone – Marty Krystall
3:18
6
 
Cheap Thrills
Alto Saxophone, Tenor Saxophone – Bunk Gardner
Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Piano [Redundant Triplets] – Ian Underwood
Baritone Saxophone, Tambourine – Motorhead Sherwood
Bass Guitar, Vocals [High Weazlings, Dweaedy Doop] – Roy Estrada
Electric Guitar [Lead], Vocals [Low Grumbles, Ooh Wah], Mixed By [Piano, Bass, Drums] – Frank Zappa
Lead Vocals – Ray Collins
Percussion [Lewd Pulsating Rhythm] – Arthur Dyer Tripp III*, Jimmy Carl Black
Piano [Redundant Triplets] – Don Preston
2:37
7
 
The Mudshark Interview
Interviewee [Hotel Front Office Manager, The Edgewater, Seattle, Washington] – Martin Tickman
Interviewer – Frank Zappa
2:39
8
 
Hot Plate Heaven At The Green Hotel
Alto Saxophone – Paul Carman
Baritone Saxophone – Kurt McGettrick
Bass Guitar – Scott Thunes
Drums – Chad Wackerman
Electric Guitar [Lead], Vocals – Frank Zappa
Guitar, Synthesizer, Vocals – Mike Keneally
Guitar, Vocals – Ike Willis
Keyboards, Vocals – Bobby Martin (2)
Percussion – Ed Mann
Tenor Saxophone – Albert Wing
Trombone – Bruce Fowler (3)
Trumpet – Walt Fowler
6:40
9
 
Zomby Woof (Live Version)
Bass Guitar, Vocals – Scott Thunes
Drums – Chad Wackerman
Electric Guitar [Lead], Vocals – Frank Zappa
Electric Guitar [Stunts] – Steve Vai
Guitar, Vocals – Ray White
Keyboards – Tommy Mars
Keyboards, Saxophone, Vocals – Bobby Martin (2)
Percussion – Ed Mann
5:39
10
 
The Torture Never Stops (Original Version)
Bass Guitar – Tom Fowler
Drums – Terry Bozzio
Guitar – Frank Zappa
Harmonica, Vocals – Captain Beefheart
Keyboards – George Duke
Saxophone – Napoleon Murphy Brock*
Slide Guitar – Denny Walley
Trombone – Bruce Fowler (3)
9:16
11
 
Joe's Garage (Live Version)
Bass Guitar – Scott Thunes
Drums – Chad Wackerman
Electric Guitar [Lead], Vocals – Frank Zappa
Guitar, Vocals – Ike Willis, Ray White
Keyboards – Allan Zavod
Keyboards, Saxophone, Vocals – Bobby Martin (2)
2:20
12
 
My Guitar Wants To Kill Your Mama (Live Version)
Bass Guitar – Scott Thunes
Drums – Chad Wackerman
Electric Guitar [Lead], Vocals – Frank Zappa
Guitar, Vocals – Ike Willis, Ray White
Keyboards – Allan Zavod
Keyboards, Saxophone, Vocals – Bobby Martin (2)
3:19
13       
 
Going For The Money
Voice – Howard Kaylan, Jeff Simmons
0:12