1
Frank Sinatra 
Participaçāo De Pied Pipers*–
Somebody Loves Me
Written-By – De Sylva*, Gershwin*
Written-By [Uncredited] – Ballard MacDonald
1:43
2
Frank Sinatra–
Don't Blame Me
Written-By – McHugh/Fields*
2:11
3
Frank Sinatra–
New York, New York
Written-By – Kander/Ebb*
3:41
4
Frank Sinatra–
S'Wonderful
Written-By – G. Gershwin*
1:45
5
Frank Sinatra–
Love Me Or Leave Me
Written-By – Kahn*, Donalds*
2:14
6
Frank Sinatra 
Participaçāo De Dinah Shore–
Tea For Two
Written-By – Caesar*, Youmans*
2:39
7
Frank Sinatra–
Lady Is A Tramp
Written-By – Rodgers/Hart*
3:17
8
Frank Sinatra 
Participaçāo De Dinah Shore–
It's All Up To You
Written By – Merry/Weather
Written-By [Uncredited] – Jule Styne And Sammy Cahn
2:48
9
Frank Sinatra–
These Foolish Things
Written-By – Link*, Marvelle*, Strachey*
2:20
10
Frank Sinatra 
Participaçāo De Louis Armstrong–
Birth Of The Blues
Written-By – DeSylva/Lew Brown/Henderson*
3:17
11
Frank Sinatra–
Singin' In The Rain
Written-By – Freed*, Herb/Brown*
2:09
12
Frank Sinatra 
Participaçāo De Sy Oliver–
Yes Indeed
Written-By – Sy Oliver
3:14
13         
Frank Sinatra–
How Deep Is The Ocean
Written-By – Irving Berlim*
2:00