Prelude
 
1
 
Bloom
Backing Vocals – Eric Johnson (2)
Drums – Tal Bergman
Mixed By – Pat Dillett*
3:10
2
 
Summer Jam
2:11
3
 
My Back Pages
Percussion – Tommy Taylor
Written-By – Bob Dylan
3:47
4
 
Good To Me
Drums, Bass – Tony Phillips
Harp – Salvatore 'Banzai' La Rocca*
4:30
5
 
Columbia
2:22
6
 
12 To 12 Vibe
2:21
 
 
Courante
 
7
 
Sea Secret
Percussion – Eric Johnson (2)
1:57
8
 
Sad Legacy
4:06
9
 
From My Heart
Drums – Barry "Frosty" Smith
7:26
10
 
Cruise The Nile
Acoustic Bass – Chris Maresh
Loops [Drum Loops] – Bill Maddox
Percussion – Tom Burritt*
Sitar [Electric Sitar] – Eric Johnson (2)
Vocals – Jody Lazo
Vocals [Additional Vocals] – Steve Barber*
2:13
11
 
Tribute To Jerry Reed
Guest, Soloist – Adrian Legg
Mixed By – Gary Paczosa
Mixed By [Assistant] – Thomas Johnson (2)
2:27
12
 
Your Sweet Eyes
Drum Programming – Richard Mullen
Drums [Acoustic Drums] – Bill Maddox, Tommy Taylor
Guest, Vocals, Backing Vocals – Shawn Colvin
Percussion – Brad Evilsizer
6:08
 
 
Allemande
 
13
 
Hesitant
Piano [Acoustic Piano] – Rich Harney, Steve Barber*
6:28
14
 
Sunnaround You
Backing Vocals – Lisa Tingle
Synth [Moog] – Steve Barber*
3:07
15
 
Magnetized
Percussion – Bill Maddox
3:21
16
 
Ciel
Classical Guitar, Piano [Acoustic Piano] – Eric Johnson (2)
3:26