1
Elis Regina–
Menino Das Laranjas
Written-By – Théo De Barros*
2:16
2
Elis Regina–
Upa, Neguinho
Written-By – Edu Lobo, Gianfrancesco Guarnieri
2:24
3
Elis Regina–
Madalena
Written-By – Ivan Lins, Ronaldo Monteiro de Souza
2:37
4
Elis Regina–
Lapinha
Written-By – Baden Powell, Paulo César Pinheiro
4:19
5
Elis Regina–
Corrida De Jangada
Written-By – Capinam*, Edu Lobo
2:14
6
Elis Regina–
Canto De Ossanha
Written-By – Baden Powell, Vinicius De Moraes
3:27
7
Elis Regina–
Como Nossos Pais
Written-By – Belchior
4:22
8
Elis Regina–
O Mestre-Sala Dos Mares
Written-By – Aldir Blanc, João Bosco
3:05
9
Elis Regina–
Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaquá)
Written-By – Baden Powell, Paulo César Pinheiro
3:27
 
Elis Regina, Jair Rodrigues E Jongo Trio
Pot-Pourri "2 Na Bossa"
(6:30)
10.1
–
O Morro Não Tem Vez
Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes
 
10.2
–
Feio Não É Bonito
Written-By – Carlos Lyra, Gianfrancesco Guarnieri
 
10.3
–
Samba Do Carioca
Written-By – Carlos Lyra, Vinicius De Moraes
 
10.4
–
Esse Mundo É Meu
Written-By – Sérgio Ricardo, Ruy Guerra
 
10.5
–
A Felicidade
Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes
 
10.6
–
Samba De Negro
Written-By – Roberto Corrêa (2), Sylvio Son
 
10.7
–
Vou Andar Por Aí
Written-By – Newton Chaves
 
10.8
–
O Sol Nascerá (A Sorrir)
Written-By – Cartola, Elton Medeiros
 
10.9
–
Diz Que Fui Por Aí
Written-By – Zé Keti, Hortênsio Rocha
 
10.10
–
Acender As Velas
Written-By – Zé Keti
 
10.11
–
A Voz Do Morro
Written-By – Zé Keti
 
10.12
–
O Morro Não Tem Vez
Written-By – Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes
 
11
Elis Regina E Jongo Trio–
Arrastão
Written-By – Edu Lobo, Vinicius De Moraes
2:45
12
Elis Regina–
Romaria
Written-By – Renato Teixeira
4:06
13
Elis Regina–
Mucuripe
Written-By – Belchior, Raimundo Fagner
2:25
14
Elis Regina–
Casa No Campo
Written-By – Tavito, Zé Rodrix
2:51
15
Elis Regina–
Fascinação (Fascination)
Adapted By – Armando Louzada
Written-By – Fermo F. D. Marchetti*, Maurice Dominique De Feraudy*
3:07
16
Elis Regina–
Me Deixas Louca (Me Vuelves Loco)
Adapted By – Paulo Coelho (2)
Written-By – Armando Manzanero
3:10
17
Elis Regina–
Atrás Da Porta
Written-By – Chico Buarque, Francis Hime
2:46
18
Elis Regina–
Cartomante
Written-By – Ivan Lins, Vitor Martins
4:04
19
Elis Regina–
Dois Pra Lá, Dois Pra Cá
Written-By – Aldir Blanc, João Bosco
4:24
20
Elis Regina–
O Rancho Da Goiabada (Ao Vivo)
Written-By – Aldir Blanc, João Bosco
3:02