1
 
Bird Nest On The Ground
Bass – Tommy Shannon
Guitar – Doyle Bramhall II, Jimmie Vaughan
Vocals, Drums – Doyle Bramhall
Written-By – Monk Higgins, Maurice Dollison*
4:23
2
 
Change It
Bass – Mike Judge (2)
Guitar – Robin Syler
Vocals, Drums, Written-By – Doyle Bramhall
3:00
3
 
Other Side Of Love
Baritone Saxophone – Jim Farnsworth
Bass – Joe Lomax
Guitar – Joe Kubek*
Piano – Ron Mason
Rhythm Guitar – Charley Wirz
Tenor Saxophone – Paul Lamoureux
Trombone – Nate Lynch
Trumpet – David Von Blohn, Frank Greene (2)
Vocals, Drums, Written-By – Doyle Bramhall
4:22
4
 
The Hunter
Bass – Don Bennett (3)
Guitar – David Murray (5)
Vocals, Drums – Doyle Bramhall
Written-By – A.Jackson, Jr.*, Booker T. Jones, Carl Wells, Donald Dunn*, Steve Cropper
4:46
5
 
I'm In The Mood
Guitar – Robin Syler
Vocals, Drums – Doyle Bramhall
Written-By – John Lee Hooker
3:35
6
 
She's Gone
Guitar – Robin Syler
Rhythm Guitar – Doyle Bramhall II
Vocals, Drums – Doyle Bramhall
Written-By – Hound Dog Taylor
4:34
7
 
I Can See Clearly Now
Guitar, Bass, Backing Vocals – Robin Syler
Lead Vocals, Backing Vocals, Drums – Doyle Bramhall
Written-By – Johnny Nash
4:11
8
 
(Marie's The Name) His Latest Flame
Bass [Additional] – Mike Judge (2)
Guitar, Bass – Robin Syler
Vocals, Drums, Percussion – Doyle Bramhall
Written-By – Elvis Presley, Pomus/Shuman*
2:35
9
 
Too Sorry
Bass – Tommy Shannon
Drums – Chris Layton
Guitar – Stevie Vaughan*
Piano – Lou Bovis
Vocals, Written-By – Doyle Bramhall
2:42
10
 
I Know
Bass – Terry Manning
Drums – David Watson (2)
Guitar – David Murray (5)
Rhythm Guitar – Sumter Bruton III
Saxophone – Johnny Reno
Vocals – Doyle Bramhall
Written-By – David Watson
4:44
11    
 
Take Your Time, Son
Drums, Written-By – Doyle Bramhall
Guitar – Doyle Bramhall II, Jimmie Vaughan
6:58