1
 
Rambler's Blues
Written-By – Charlie Musselwhite
3:45
2
 
Dig The Pain
Written-By – Charlie Musselwhite, Zoe Wood
2:23
3
 
The Well
Written-By – Charlie Musselwhite
3:18
4
 
Where Hwy 61 Runs
Written-By – Charlie Musselwhite
4:24
5
 
Sad And Beautiful World
Written-By – Charlie Musselwhite
3:39
6
 
Sonny Payne Special
Written-By – Charlie Musselwhite
2:22
7
 
Good Times
Written-By – Charlie Musselwhite
3:28
8
 
Just You, Just Blues
Written-By – Charlie Musselwhite
3:59
9
 
Cadillac Women
Written-By – Charlie Musselwhite
4:08
10
 
Hoodoo Queen
Written-By – Charlie Musselwhite
4:09
11
 
Clarksdale Getaway
Written-By – Charlie Musselwhite
4:13
12
 
Cook County Blues
Written-By – Charlie Musselwhite
3:38
13
 
Sorcerer's Dream
Written-By – Charlie Musselwhite
4:10