1
 
Idols Of Chagrin
Drum Programming – Stephen Priestly*, Voco Fauxpas
Guitar, Lead Guitar, Bass, Backing Vocals – Curt Victor Bryant
Voice, Guitar, Backing Vocals – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Bryant*, Warrior*
4:10
2
 
A Descent To Babylon (Babylon Asleep)
Drums – Stephen Priestly*
Guitar – Ron Marks
Lead Guitar, Bass – Curt Victor Bryant
Voice [Female] – Uta Gunther*
Voice, Guitar – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Ain*, Marks*, Warrior*
4:26
3
 
Return To The Eve
Bass – Martin Ain*
Drums, Vocals – Reed St.Mark*
Voice [Female] – Claudia-Maria Mokri*
Voice, Guitar – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Ain*, Warrior*
4:06
4
 
Juices Like Wine
Drums – Stephen Priestly*
Guitar, Bass – Curt Victor Bryant
Voice – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Bryant*, Warrior*
4:13
5
 
The Inevitable Factor
Bass – Martin Ain*
Drums, Keyboards – Reed St.Mark*
Lead Guitar – Andreas Dobler
Soloist [1st Lead] – Warrior*
Soloist [2nd Lead] – Dobler*
Voice, Guitar, Lead Guitar, Backing Vocals – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Ain*, St.Mark*, Warrior*
4:45
6
 
The Heart Beneath
Bass – Martin Ain*
Drums – Stephen Priestly*
Guitar – Ron Marks
Lead Guitar, Bass, Backing Vocals – Curt Victor Bryant
Vocals [Additional] – Michelle Fischer, Roli Mosimann
Voice, Guitar, Backing Vocals – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Bryant*, Priestly*, Warrior*
3:50
7
 
Cherry Orchards
Bass – Curt Victor Bryant
Drums – Stephen Priestly*
Guitar, Lead Guitar – Oliver Amberg
Lead Vocals [Additional] – Michelle Villanueva
Voice, Guitar, Backing Vocals – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Bryant*, Warrior*
4:03
8
 
Tristesses De La Lune
Backing Vocals – Reed St.Mark*
Cello – Wulf Ebert
Composed By, Arranged By [Classical Selections] – Lothar Krist, Martin Ain*
Conductor – Lothar Krist
Guitar – Thomas Gabriel Warrior*
Viola – Jurgen Paulmann*
Violin – Eva Cieslinsky*, Malgorzata Blaiejewska Woller
Vocals – Manu Moan*
Written-By – Ain*
2:58
9
 
Wings Of Solitude
Backing Vocals – Uta Gunther*
Bass – Curt Victor Bryant
Drums – Stephen Priestly*
Guitar – Ron Marks
Vocals – Michele Amar
Voice – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Warrior*
4:35
10
 
The Usurper
Bass – Martin Ain*
Drums – Reed St.Mark*
Voice [Female] – Claudia-Maria Mokri*
Voice, Guitar – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Warrior*
3:26
11
 
Journey Into Fear
Bass – Martin Ain*
Drums – Reed St.Mark*
Voice, Guitar – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Warrior*
3:53
12
 
Downtown Hanoi
Drums, Backing Vocals – Stephen Priestly*
Guitar, Bass, Backing Vocals – Curt Victor Bryant
Lead Guitar – Oliver Amberg
Voice, Guitar, Backing Vocals – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Bryant*, Warrior*
4:12
13
 
Circle Of The Tyrants
Bass – Martin Ain*
Drums – Reed St.Mark*
Voice [Female] – Claudia-Maria Mokri*
Voice, Guitar, Backing Vocals – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Warrior*
4:36
14
 
In The Chapel In The Moonlight
Backing Vocals – Marchain Regee Rotschy
Bass – Martin Ain*
Drums, Backing Vocals – Reed St.Mark*
Voice, Guitar – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Hill*
2:06
15
 
I Won't Dance (The Elder's Orient)
Backing Vocals – H.C., 1922*
Bass – Martin Ain*
Drums – Reed St.Mark*
Voice, Guitar – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Warrior*
3:50
16
 
The Name Of My Bride
Drums – Stephen Priestly*
Guitar, Bass – Curt Victor Bryant
Guitar, Lead Guitar – Ron Marks
Voice, Guitar – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Ain*, Warrior*
4:30
17
 
Mexican Radio
Drums – Stephen Priestly*
Lead Guitar, Bass, Backing Vocals – Curt Victor Bryant
Vocals [Additional] – Voco Fauxpas
Voice, Guitar, Backing Vocals – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Moreland*, Ridgway*
3:20
18    
 
Under Apollyon's Sun
Drum Programming – Voco Fauxpas
Drum Programming, Backing Vocals – Stephen Priestly*
Guitar, Lead Guitar, Backing Vocals – Curt Victor Bryant
Voice, Guitar, Backing Vocals – Thomas Gabriel Warrior*
Written-By – Bryant*, Warrior*
5:34