1
 
Waterloo Lily
Lead Vocals – Richard Sinclair
Soprano Saxophone – Lol Coxhill
Written-By – Hastings*, Coughlan*, R. Sinclair*
6:47
2
 
Nothing At All / It's Coming Soon / Nothing At All (Reprise)
Lead Guitar [2nd Lead Guitar] – Phil Miller
Soprano Saxophone – Lol Coxhill
Written-By [It's Coming Soon] – Steve Miller (3)
Written-By [Nothing At All & Nothing At All (Reprise)] – Hastings*, Coughlan*, R. Sinclair*
 
                                                                                                           10:25
3
 
Songs & Signs
Lead Vocals – Pye Hastings
Written-By – Steve Miller (3)
3:39
4
 
Aristocracy
Lead Vocals – Pye Hastings
Written-By – Hastings*, Coughlan*, R. Sinclair*
3:03
5
 
The Love In Your Eye / To Catch Me A Brother / Subsultus / Debouchement / Tilbury Kecks
Arranged By [String Arrangement] – Colin Frecher*
Flute, Tenor Saxophone – Jimmy Hastings
Lead Vocals – Pye Hastings
Oboe – Barry Robinson
Trumpet – Mike Cotton
Written-By – Hastings*, Coughlan*, R. Sinclair*
12:31
6
 
The World Is Yours
Lead Vocals – Pye Hastings
Written-By – Hastings*, Coughlan*, R. Sinclair*
3:41
 
 
Bonus Tracks
 
7
 
Pye's June Thing
Lead Vocals – Pye Hastings
Written-By – Hastings*
2:57
8
 
Ferdinand
Lead Vocals – Pye Hastings
Written-By – Hastings*
2:57
9
 
Looking Left, Looking Right
Lead Vocals – Pye Hastings
Written-By – Hastings*
5:37      
10    
 
Pye's Loop
Written-By – Hastings*
1:21