1
 
No Easy Answer
Backing Vocals – Chris Rainbow, David Paton
Bass – David Paton
Drums – Graham Jarvis
Guitar, Piano, Lead Vocals – Andy Latimer*
Music By, Lyrics By – Andy Latimer*
2:54
2
 
You Are The One
Bass – David Paton
Drums – Graham Jarvis
Guitar, Keyboards, Vocals – Andy Latimer*
Music By, Lyrics By – Andy Latimer*
5:20
3
 
Heroes
Backing Vocals – Chris Rainbow
Drums – Dave Mattacks
Grand Piano, Organ – Ant Phillips*
Guitar, Piano [Solo] – Andy Latimer*
Lead Vocals, Fretless Bass – David Paton
Lyrics By – Susan Hoover (2)
Music By – Andy Latimer*
Synthesizer [Yamaha Cs-80] – Haydn Bendall
4:48
4
 
Selva
Classical Guitar – Ant Phillips*
Electric Guitar – Andy Latimer*
Music By – Andy Latimer*
Synthesizer [Prophet] – Duncan Mackay
3:30
5
 
Lullabye
Music By, Lyrics By – Andy Latimer*
0:50
6
 
Sasquatch
Bass – David Paton
Drums – Simon Phillips
Electric Guitar – Andy Latimer*
Music By – Andy Latimer*
Organ, Synthesizer [Mini-moog] – Peter Bardens
Twelve-String Guitar [Rickenbacker 12-string] – Ant Phillips*
4:40
7
 
Manic
Drums – Graham Jarvis
Glockenspiel – Tristan Fry
Grand Piano, Synthesizer [Poly-moog], Organ – Ant Phillips*
Guitar, Vocals, Bass, Mellotron – Andy Latimer*
Lyrics By – Susan Hoover (2)
Music By – Andy Latimer*
Synthesizer [Harpsichord-synclavier] – Francis Monkman
4:23
8
 
Camelogue
Backing Vocals – Chris Rainbow, David Paton
Bass – David Paton
Drums – Graham Jarvis
Guitar, Lead Vocals – Andy Latimer*
Lyrics By – Susan Hoover (2)
Music By – Andy Latimer*
3:40
9
 
Today's Goodbye
Backing Vocals – Chris Rainbow, David Paton
Bass – David Paton
Drums – Graham Jarvis
Guitar, Organ, Lead Vocals – Andy Latimer*
Lyrics By – Susan Hoover (2)
Music By – Andy Latimer*
4:05
10
 
A Heart's Desire
Accordion – Jack Emblow
Lyrics By – Susan Hoover (2)
Music By – Andy Latimer*
Piano – Andy Latimer*
Vocals – Chris Rainbow
1:11
11
 
End Peace
Grand Piano, Synthesizer [Poly-moog], Synthesizer [Arp 2600], Marimba – Ant Phillips*
Guitar – Andy Latimer*
Music By – Andy Latimer*, Anthony Phillips
Vocals – Chris Rainbow
2:48
12    
 
You Are The One - Edited Version
Bass – David Paton
Drums – Graham Jarvis
Guitar, Keyboards, Vocals – Andy Latimer*
Music By, Lyrics By – Andy Latimer*
3:41