1
 
Improvisations On Honky Tonk
Written-By – B. Doggett*
6:42
2
 
Please Have Mercy
Written-By – J. Dawkins*
4:45
3
 
Tramp
Written-By – J. McCracklin*, L. Fulson*
6:50
4
 
Early In The Morning
Written By – H. Wells
7:12
5
 
The Introject
Written-By – B. Radcliff*
5:03
6
 
Been Around The World
5:17
7
 
Kool And The Gang
Arranged By – B. Radcliff*
3:30
8
 
The Honeydripper
5:08
9
 
Ten Years Ago
Written-By – G. Guy*
7:51
10
 
The Twist
Written-By – H. Ballard*
6:07