Part One                                               
 
1
 
Made From Sunshine
Acoustic Guitar, Electric Guitar – Dave Foster*
Bass Guitar – Gregory Spawton*
Drums – Nick D'Virgilio
Electric Organ [Hammond Organ], Backing Vocals – Rikard Sjöblom
Euphonium – John Storey (3)
French Horn – Nick Stones (2)
Music By – Dave Foster*
Piano, Backing Vocals – Carly Bryant
Trombone – Dave Desmond (2)
Trumpet – Ben Godfrey (2)
Tuba – Jon Truscott*
Vocals – Clare Lindley
Vocals, Tambourine – David Longdon
Words By – David Longdon
4:05
2
 
The Connection Plan
Bass, Pedalboard [Bass Pedals] – Gregory Spawton*
Drums, Mellotron, Vibraphone, Vocals – Nick D'Virgilio
Guitar, Organ, Synthesizer [ARP Synthesizer], Mellotron – Rikard Sjöblom
Music By, Words By – Nick D'Virgilio
Violin – Derek Reeves
Vocals – David Longdon
3:55
3
 
Lanterna
Bass Guitar, Acoustic Guitar [6-String Acoustic Guitar], 12-String Acoustic Guitar, Mellotron, Organ, Synthesizer, Backing Vocals – Gregory Spawton*
Drums, Loops [Percussion Loops], Keyboards, Vocals – Nick D'Virgilio
Electric Guitar, Electric Organ [Hammond Organ], Backing Vocals – Rikard Sjöblom
Music By, Words By – Gregory Spawton*
Piano, Backing Vocals – Carly Bryant
Violin, Sound Designer [Soundscapes] – Aidan O'Rourke
Vocals – David Longdon
6:29
4
 
Capitoline Venus
12-String Acoustic Guitar – Gregory Spawton*
Music By, Words By – Gregory Spawton*
Vocals, Mellotron, Piano – David Longdon
2:26
5
 
A Room With No Ceiling
Accordion, Guitar, Electric Organ [Hammond Organ], Mellotron, Electric Piano [Fender Rhodes Piano] – Rikard Sjöblom
Bass Guitar – Gregory Spawton*
Drums – Nick D'Virgilio
Music By – Rikard Sjöblom
4:51
Part Two
 
 
 
6
 
Proper Jack Froster
Bass Guitar, Pedalboard [Bass Pedals] – Gregory Spawton*
Drums, Bells [Sleigh Bells] – Nick D'Virgilio
Electric Guitar [6- and 12-string Electric Guitars] – Dave Foster*
Electric Organ [Hammond Organ], Electric Piano [Wurlitzer Electric Piano], Piano, 12-String Acoustic Guitar – Rikard Sjöblom
Euphonium – John Storey (3)
French Horn – Nick Stones (2)
Music By, Words By – Gregory Spawton*
Trombone – Dave Desmond (2)
Trumpet – Ben Godfrey (2)
Tuba – Jon Truscott*
Violin – Clare Lindley
Vocals – Carly Bryant, David Longdon
6:38
7
 
Bats In The Belfry
Bass Guitar, Pedalboard [Bass Pedals] – Gregory Spawton*
Drums, Mellotron, Electric Piano [Fender Rhodes Piano], Organ, Synthesizer – Nick D'Virgilio
Euphonium – John Storey (3)
French Horn – Nick Stones (2)
Guitar – Rikard Sjöblom
Music By – Nick D'Virgilio
Trombone – Dave Desmond (2)
Trumpet – Ben Godfrey (2)
Tuba – Jon Truscott*
4:54
8
 
Oak And Stone
Double Bass – Riaan Vosloo
Drums, Vocals – Nick D'Virgilio
Euphonium – John Storey (3)
French Horn – Nick Stones (2)
Music By – Gregory Spawton*, Nick D'Virgilio, Rikard Sjöblom
Pedalboard [Bass Pedals], Mellotron – Gregory Spawton*
Piano, Electric Piano, Electric Organ [Hammond Organ] – Rikard Sjöblom
Trombone – Dave Desmond (2)
Trumpet – Ben Godfrey (2)
Tuba – Jon Truscott*
Violin – Aidan O'Rourke
Vocals – David Longdon
Words By – Gregory Spawton*
7:12
9
 
Welcome To The Planet
Bass Guitar, Pedalboard [Bass Pedals], Voice [Spoken Voice] – Gregory Spawton*
Drums, Percussion – Nick D'Virgilio
Euphonium – John Storey (3)
French Horn – Nick Stones (2)
Guitar – Rikard Sjöblom
Music By, Words By – Carly Bryant
Trombone – Dave Desmond (2)
Trumpet – Ben Godfrey (2)
Tuba – Jon Truscott*
Violin – Clare Lindley
Vocals, Flute – David Longdon
Vocals, Piano, Synthesizer – Carly Bryant
6:40