1
 
See That My Grave Is Kept Clean
Written-By – Lemon Jefferson*, Furry Lewis
4:49
2
 
I Get So Weary
Written-By – Jean Williams (3)
4:17
3
 
Get The Blues Off Me
Written-By – Lee Vida Walker*
4:30
4
 
How Many More Years
Written-By – Chester Burnett
3:10
5
 
Waiting For Your Call
Written-By – T-Bone Walker
6:02
6
 
My Love Is Down
Written-By – Lonnie Johnson (2)
5:25
7
 
The World Gone Wrong
Written-By – Mississippi Sheiks
4:24
8
 
Blues Before Sunrise
Written-By – John L. Hooker*
4:21
9
 
Midnight Blues
Written-By – John Willie "Shifty" Henry*
3:49
10
 
Backwater Blues
Written-By – Lonnie Johnson (2)
7:36
11
 
Sitting On Top Of The World
Written-By – Mississippi Sheiks
3:41
12
 
Tomorrow Night
Written-By – Lonnie Johnson (2)
5:00