Este é o primeiro registro em vídeo do pernambucano Alceu Valença. Aqui ele apresenta poucas músicas inéditas, até então, e várias versões de hits consagrados como "Tropicana (Morena Tropicana)" e "Anunciação", entre outros. Faixas: Show 1. Bicho maluco beleza 2. Diabo louro 3. Perdeu o cio 4. Andar andar 5. Tropicana 6. Amor covarde 7. Como dois animais 8. Estação da Luz 9. Cavalo de pau 10. Júlia e Júlio 11. Vai chover 12. Pelas ruas que andei 13. Na primeira manhã 14. Solidão 15. Anunciação 16. Tomara 17. Elefante de Olinda 18. Batendo tambor 19. Maracatu 20. De janeiro a janeiro 21. Tropicana 22. FM Rebeldia Bonus track: 1. Tambor de criola Coração bobo 2. Dolly Dolly Tesoura do desejo 3. FM Rebeldia