1
 
The Boudoir Stomp
Written-By – Watts*, Hopkins*, Cooder*
5:16
2
 
It Hurts Me Too
Written-By – Elmore James
5:49
3
 
Edward’s Thrump Up
Written-By – Watts*, Hopkins*, Cooder*
7:40
4
 
Blow With Ry
Written-By – Watts*, Hopkins*, Cooder*
11:12
5
 
Interlude A La El Hopo
Written-By – Watts*, Hopkins*, Cooder*
2:03
6
 
The Loveliest Night Of The Year
Adapted By [Adapt.] – Aaronson*
Written-By – Rosas*, Webster*
0:29
7
 
Highland Fling
Written-By – Watts*, Hopkins*, Cooder*
4:20