1
 
Very Last Day
Written-By – Stookey*, Yarrow*
Written-By – Stookey*, Yarrow*
2
 
You Must Believe Me
Written-By – Mayfield*
Written-By – Mayfield*
3
 
Put Yourself In My Place
4
 
Down The Line
Written-By – Orbison*
Written-By – Orbison*
5
 
That's My Desire
Written-By – Loveday*, Kresa*
Written-By – Loveday*, Kresa*
6
 
Too Many People
7
 
Lawdy Miss Clawdy
Written-By – Price*
Written-By – Price*
8
 
When I Come Home To You
9
 
Fortune Teller
Written-By – Neville*
Written-By – Neville*
10
 
So Lonely
11
 
I've Been Wrong
12
 
Mickey's Monkey
Written-By – Holland-Dozier-Holland