Tracklist
A1.a
Lamento
Written-By – Pixinguinha
 
A1.b
Noites Cariocas
Written-By – Jacob Do Bandolim
 
A1.c
Chuvisco No Samba
Written-By – Moraes Moreira, Pepeu Gomes
 
A1.d
'Riroca Swing Branco
Written-By – Pepeu Gomes
 
A2
Luz De Guadalupe
Written-By – Pepeu Gomes
 
A3
O Mal É O Que Sai Da Boca Do Homem
Written-By – Baby Consuelo, Galvão*, Pepeu Gomes
 
A4
América Tropical
Written-By – Moraes Moreira, Pepeu Gomes
 
B1
Todo Amor Ao Jimi
Written-By – Baby Consuelo, Pepeu Gomes
 
B2
Afoxé Do Garcia
Written-By – Charles*, Paulinho Camafeu, Pepeu Gomes
 
B3
Rei Do Baião
Written-By – Baby Consuelo, Pepeu Gomes
 
B4
Blue Wind
Written-By – J. Hammer*