A1
 
Feeling Alright
Backing Vocals – Brenda Holloway, Merry Clayton, Patrice Holloway
Bass – Carol Kaye
Congas [Tumba], Maracas – David Cohen (7), Laudir*
Drums – Paul Humphries*
Piano – Artie Butler
Written-By – Dave Mason
4:12
A2
 
Bye Bye Blackbird
Backing Vocals – Madeline Bell, Rosetta Hightower, Sunny Weetman*
Bass, Piano, Organ – Chris Stainton
Drums – Clem Cattini
Guitar – Tony Visconti
Lead Guitar [Solo] – Jimmy Page
Written-By – Dixon*, Henderson*
3:28
A3
 
Change In Louise
Backing Vocals – Su Weetman*, Sunny Weetman*
Bass, Piano – Chris Stainton
Drums – Mike Kellie
Guitar – Henry McCullough
Written-By – Chris Stainton, Joe Cocker
3:22
A4
 
Marjorine
Bass, Piano – Chris Stainton
Drums – Clem Cattini
Guitar – Albert Lee, Jimmy Page
Written-By – Chris Stainton, Frank Myles, Joe Cocker, Tom Rattigan
3:38
A5
 
Just Like A Woman
Bass – Chris Stainton
Drums – B.J. WIlson
Guitar – Jimmy Page
Organ – Matthew Fisher
Piano – Tommy Eyre
Written-By – Bob Dylan
5:18
B1
 
Do I Still Figure In Your Life?
Backing Vocals – Madeline Bell, Su Weetman*, Sunny Weetman*
Bass – Chris Stainton
Drums – Mike Kellie
Guitar – Henry McCullough
Organ – Stevie Winwood*
Written-By – Peter Dello*
3:59
B2
 
Sandpaper Cadillac
Bass, Piano, Organ – Chris Stainton
Drums – Clem Cattini
Guitar – Jimmy Page
Written-By – Chris Stainton, Joe Cocker
3:18
B3
 
Don't Let Me Be Misunderstood
Bass – Chris Stainton
Drums – Kenny Slade
Guitar – Henry McCullough
Organ – Tommy Eyre
Written-By – B. Benjamin*, G. Caldwell*, S. Marcus*
4:41
B4
 
With A Little Help From My Friends
Backing Vocals – Madeline Bell, Rosetta Hightower, Sunny Weetman*
Bass – Chris Stainton
Drums – B.J. WIlson
Guitar – Jimmy Page
Organ – Tommy Eyre
Written-By – John Lennon-Paul McCartney*
4:05
B5
 
I Shall Be Released
Arranged By [Strings] – Nick Harrison
Backing Vocals – Su Weetman*, Sunny Weetman*
Bass – Chris Stainton
Drums – Mike Kelly
Guitar – Henry McCullough
Organ – Stevie Winwood*
Written-By – Bob Dylan
3:38