1
 
The Ballad Of John Henry
Written-By – Joe Bonamassa
6:27
2
 
Stop!
Written-By – Bruce Brody, Greg Sutton*
6:48
3
 
Last Kiss
Written-By – Joe Bonamassa
7:15
4
 
Jockey Full Of Bourbon
Written-By – Tom Waits
5:22
5
 
Story Of A Quarryman
Written-By – Joe Bonamassa
5:00
6
 
Lonesome Road Blues
Written-By – Joe Bonamassa
3:09
7
 
Happier Times
Written-By – Joe Bonamassa
6:40
8
 
Feelin' Good
Written-By – Anthony Newly*, Leslie Bricusse
4:44
9
 
Funkier Than A Mosquito's Tweeter
Written-By – Aillene Bullock
5:00
10
 
The Great Flood
Written-By – Joe Bonamassa
7:39
11
 
From The Valley
Written-By – Joe Bonamassa
2:24
12
 
As The Crow Flies
Written-By – Tony Joe White
5:59