A1
 
Tulsa Time
Written-By – D. Flowers*
3:36
A2
 
Early in the Morning
Arranged By – E. Clapton*
Written-By – Trad.*
7:00
A3
 
Lay Down Sally
Written-By – E. Clapton*, G. Terry*, M. Levy*
5:15
A4
 
Wonderful Tonight
Written-By – E. Clapton*
4:47
B1
 
If I Don't Be There by Morning
Written-By – B. Dylan*, H. Springs*
4:00
B2
 
Worried Life Blues
Written-By – M. Merriweather*
8:20
B3
 
All Our Past Times
Written-By – E. Clapton*, R. Danko*
5:09
B4
 
After Midnight
Written-By – J.J. Cale
5:22
C1
 
Double Trouble
Written-By – O. Rush*
7:40
C2
 
Setting Me Up
Featuring, Vocals – Albert Lee
Written-By – M. Knopfler*
5:29
C3
 
Blues Power
Written-By – E. Clapton*, L. Russell*
7:25
D1.1
 
Rambling on My Mind
Arranged By – E. Clapton*
Written-By – Trad.*
8:40
D1.2
 
Have You Ever Loved A Woman
Written-By – B. Myles*
D2
 
She Don't Lie
Written-By – J.J. Cale
7:10
D3
 
Further on up the Road
Written-By – D.D. Robey*, J.M. Veasey*
6:50