1
 
Honky Cat
Arranged By [Brass] – Gus Dudgeon
Banjo – Davey*
Bass – Dee*
Drums – Nigel*
Electric Piano, Piano [Acoustic] – Elton*
Saxophone – Alain Hatot, Jean-Louis Chautemps
Trombone – Jacques Bolognesi
Trumpet – Ivan Julien*
5:13
2
 
Mellow
Bass – Dee*
Drums, Tambourine – Nigel*
Electric Violin – Jean-Luc Ponty
Guitar – Davey*
Piano, Organ – Elton*
5:32
3
 
I Think I'm Going To Kill Myself
Bass, Backing Vocals – Dee*
Drums, Backing Vocals – Nigel*
Guitar, Backing Vocals – Davey*
Piano – Elton*
Tap Dance – "Legs" Larry Smith
3:35
4
 
Susie (Dramas)
Bass [Misspelled "brass"] – Dee*
Drums, Tambourine – Nigel*
Guitar – Davey*
Piano – Elton*
3:25
5
 
Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time)
Bass, Backing Vocals – Dee*
Drums, Backing Vocals – Nigel*
Guitar, Backing Vocals – Davey*
Piano – Elton*
Synthesizer [A.r.p.] – David Henschel*
4:41
6
 
Salvation
Backing Vocals [Additional] – Larry Steel*, Liza Strike, Madeline Bell, Tony Hazzard
Bass, Backing Vocals – Dee*
Drums, Backing Vocals – Nigel*
Guitar, Backing Vocals – Davey*
Piano – Elton*
3:58
7
 
Slave
Bass – Dee*
Congas, Drums – Nigel*
Guitar, Banjo – Davey*
4:22
8
 
Amy
Bass, Backing Vocals – Dee*
Congas – Ray Cooper
Drums, Backing Vocals – Nigel*
Electric Violin – Jean-Luc Ponty
Guitar, Backing Vocals – Davey*
Piano – Elton*
4:03
9
 
Mona Lisas And Mad Hatters
Bass – Dee*
Guitar, Mandolin – Davey*
Piano – Elton*
5:00
10
 
Hercules
Backing Vocals [Additional] – Tony Hazzard
Bass, Backing Vocals – Dee*
Drums, Backing Vocals – Nigel*
Guitar, Backing Vocals – Davey*
Piano – Elton*
Synthesizer [A.r.p.] – David Henschel*
Whistle [Rhino], Backing Vocals [Additional] – Gus Dudgeon
5:35
 
 
Bonus Track:
 
11
 
Slave (Alternative Version)
2:53