1-1
 
On The Road Again (Alternate Take)
Written-By – Alan Wilson*, Floyd Jones (2)
7:05
1-2
 
Nine Below Zero
Written-By – Sonny Boy Williamson (2)
4:08
1-3
 
TV Mama
Written-By – Lou Willie Turner
6:21
1-4
 
Rollin' And Tumblin'
Written-By – M. Morganfield*
3:05
1-5
 
Bullfrog Blues
Written-By – Wilson*, Hite, Jr.*, Cook*, Vestine*, Taylor*
2:17
1-6
 
Evil Is Going On
Written-By – Willie Dixon
2:20
1-7
 
Goin' Down Slow
Written-By – J. Oden*
3:43
1-8
 
Dust My Broom
Written-By – Elmore James
3:14
1-9
 
Help Me
Written-By – R. Bass*, S. Williamson*
3:07
1-10
 
The Story Of My Life
Written-By – E. Jones*
3:38
1-11
 
The Hunter
Written-By – Jackson*, Jones*, Wells*, Dunn*, Cropper*
3:37
1-12
 
Whiskey And Wimmen'
Written-By – John Lee Hooker
3:59
1-13
 
Shake, Rattle And Roll
Written-By – Charles Calhoun
2:42
1-14
 
Mean Old World
Written-By – Walter Jacobs
3:26
1-15
 
Fannie Mae
Written-By – Brown*, Lewis*, Robinson*
3:06
1-16
 
Gotta Boogie (The World Boogie)
Written-By – Canned Heat
9:55
1-17
 
My Crime
Written-By – Canned Heat
3:57
1-18
 
On The Road Again
Written-By – Alan Wilson*, Floyd Jones (2)
4:59
 
2-1
 
Evil Woman
Written-By – Larry Weiss
2:59
2-2
 
Amphetamine Annie
Written-By – Canned Heat
3:56
2-3
 
An Owl Song
Written-By – Alan Wilson*
2:43
2-4
 
Terraplane Blues
Written-By – Robert Johnson
3:21
2-5
 
Christmas Blues (Alternate Take)
Featuring – Dr. John
Written-By – Wilson*, Hite, Jr.*, De La Parra*, Vestine*, Taylor*
7:34
2-6
 
Going Up The Country
Written-By – Alan Wilson*
2:50
2-7
 
Time Was
Written-By – Alan Wilson*
3:36
2-8
 
Low Down (And High Up)
Written-By – Wilson*, Hite, Jr.*, De La Parra*, Vestine*, Taylor*
2:50
2-9
 
Same All Over
Written-By – Canned Heat
2:49
2-10
 
Big Fat (The Fat Man)
Adapted By – Robert Hite, Jr.*
Written-By – Dave Bartholomew, Fats Domino
1:58
2-11
 
It's All Right
Performer – Canned Heat, John Lee Hooker
Written-By – John Lee Hooker
5:35
2-12
 
Poor Moon
Written-By – Alan Wilson*
3:24
2-13
 
Sugar Bee
Written-By – Eddie Shuler
2:36
2-14
 
Shake It And Break It
Written-By – Alan Wilson*
2:31
2-15
 
Future Blues
Written-By – Wilson*, Hite, Jr.*, De La Parra*, Mandel*, Taylor*
2:58
2-16
 
Let's Work Together (Let's Stick Together)
Written-By – Wilbert Harrison
3:11
2-17
 
Wooly Bully
Written-By – Domingo Samudio*
2:30
2-18
 
Human Condition
Written-By – Canned Heat
5:24
2-19
 
Long Way From L.A.
Written-By – Jud Baker
3:04
2-20
 
Hill's Stomp
Written-By – Joel Scott Hill
3:01
2-21
 
Rockin' With The King
Featuring – Little Richard
Written-By – Richard Wayne Penniman*, Skip Taylor
3:15
2-22
 
Harley Davidson Blues
Written-By – James Shane
2:33
2-23
 
Rock & Roll Music
Written-By – Richard J. Hite, Jr.*
2:27