Tracklist:
| A1 | Viola, Meu Bem | 0:52 |
| A2 | De Conversa / Cravo E Canela | 5:40 |
| A3 | Tu Me Acostumbraste | 2:55 |
| A4 | Gilberto Misterioso | 4:45 |
| A5 | De Palavra Em Palavra | 1:17 |
| A6 | De Cara | 4:11 |
| B1 | Sugar Cane Fields Forever | 10:00 |
| B2 | Julia / Moreno | 3:17 |
| B3 | Épico | 4:05 |
| B4 | Araçá Azul | 1:20 |
CAETANO VELOSO - ARAÇA AZUL LP
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