Lista de faixas
A1
 
Odds And Ends
1:43
A2
 
Orange Juice Blues (Blues For Breakfast)
Written-By – R. Manuel*
Written-By – R. Manuel*
3:40
A3
 
Million Dollar Bash
2:30
A4
 
Yazoo Street Scandal
Written-By – J. R. Robertson*
Written-By – J. R. Robertson*
3:26
A5
 
Goin' To Acapulco
5:25
A6
 
Katie's Been Gone
Written-By – J. R. Robertson*, R. Manuel*
Written-By – J. R. Robertson*, R. Manuel*
2:49
B1
 
Lo And Behold!
2:43
B2
 
Bessie Smith
Written-By – J. R. Robertson*, R. Danko*
Written-By – J. R. Robertson*, R. Danko*
4:17
B3
 
Clothes Line Saga
2:56
B4
 
Apple Suckling Tree
2:47
B5
 
Please, Mrs. Henry
2:31
B6
 
Tears Of Rage
Written-By – B. Dylan*, R. Manuel*
Written-By – B. Dylan*, R. Manuel*
4:17
C1
 
Too Much Of Nothing
3:00
C2
 
Yea! Heavy And A Bottle Of Bread
2:14
C3
 
Ain't No More Cane
Arranged By – The Band
Written-By – Traditional
Arranged By – The Band
Written-By – Traditional
3:57
C4
 
Crash On The Levee (Down In The Flood)
2:06
C5
 
Ruben Remus
Written-By – J. R. Robertson*, R. Manuel*
Written-By – J. R. Robertson*, R. Manuel*
3:11
C6
 
Tiny Montgomery
2:51
D1
 
You Ain't Goin' Nowhere
2:39
D2
 
Don't Ya Tell Henry
3:12
D3
 
Nothing Was Delivered
4:22
D4
 
Open The Door, Homer
2:47
D5
 
Long Distance Operator
3:38
D6
 
This Wheel's On Fire
Written-By – B. Dylan*, R. Danko*
Written-By – B. Dylan*, R. Danko*
3:55